В этом обзоре Вы прочитаете, что торговая война Трампа влияет на рынок пшеницы. Депутат Мажилиса Серик Егизбаев предложил напечатать деньги для фермеров. Также Вам будет интересно прочитать, что правительство РК на весенне-полевые работы выделит 700 млрд тенге, на борьбу с саранчой — 7 млрд тенге. В Казахстане хотят установить новые ставки акцизов на ГСМ. А Вы знали, что на выставке AgriTek/FarmTekAstana-2025 представят продукцию компании из 15 стран?
Обо всем этом и больше читайте в новом выпуске АгроИнсайд № 100.
Как торговая война Трампа влияет на рынок пшеницы. Дональд Трамп объявил о введении 25% пошлин на товары из Мексики и Канады, а также 10% на товары из Китая. На открытии торгов в понедельник евро потерял к доллару 2%, позднее отыграв 1%. Это привело к снижению долларовых цен на пшеницу, которая в понедельник подешевела с $5,6 до $5,5 за бушель и сделало европейскую пшеницу более конкурентоспособной на внешнем рынке. Когда стало известно о решении Трампа отсрочить на месяц введение пошлин в отношении товаров из Мексики, ситуация поменялась, и пшеница подорожала до $5,7 за бушель ($209 за тонну). Рынки в настоящий момент находятся в ожидании того, как Китай отреагирует на решение Трампа. Цены на сою в США уже просели. Как пишет доктор Олаф Зинке, китайские заводы уже начали переключаться с американских поставок сои на бразильские. Торговая война может ударить по американским фермерам, ведь именно Китай сегодня — крупнейший в мире импортер сои. В целом США экспортирует 20% своей сельхозпродукции, что в 2024 г. принесло стране $174,5 млрд. В Мексике под давлением цены на кукурузу, а в Канаде — цены на рапс. Для этих культур важны поставки на рынок США.
«Сладкие чудеса»: производство сахара в Казахстане падает, зато экспорт взлетел в 13 раз. За январь-ноябрь прошлого года Казахстан отправил на экспорт около 126 тыс. тонн сахара. Это небывалый объём — в 13 раз больше, чем за 11 месяцев 2023-го, и даже больше, чем за предыдущие полные 6 лет, вместе взятые (109 тыс. тонн). Судя по структуре экспорта, для некоторой части импортного сахара Казахстан действительно мог быть всего лишь транзитной точкой. Например, за январь–ноябрь 2024 г. в РК было завезено 373,2 тыс. тонн сахара из России, что составило 92,4% от общего объёма импорта. Главными покупателями сахара у Казахстана являются страны Азии. Из 126 тыс. тонн экспортированного из РК сахара более 101,6 тыс. тонн, или 80,7%, было отправлено в Узбекистан, 17,6 тыс. тонн — в Таджикистан, 6,1 тыс. тонн — в Афганистан. Стоимостный объём экспорта сахара из РК превысил 50,2 млн долл. США — в 10 раз больше, чем за январь-ноябрь 2023 г. Вопрос внешней торговли сахаром так важен для Казахстана по той причине, что отечественные производители пока не могут полностью закрыть потребности населения в этом продукте. За неполный 2024 г. доля производства сахара в ресурсах составила всего 24,6%, а за январь-ноябрь 2023-го, отечественный выпуск закрыл 40,5% от общего объёма ресурсов. В 2024 г. в Казахстане почти вдвое — до 25,2 тыс. га — были увеличены посевные площади сахарной свёклы. В статистике пищевой промышленности пока не отражены данные о переработке такого большого объёма этого корнеплода. Итоговый результат совместных усилий фермерских хозяйств и сахарных заводов за 2024 г. будет известен позже.
Царица полей: казахстанскую кукурузу везут в Китай и Узбекистан. Казахстан увеличил поставки кукурузы за границу более чем в 2 раза. На 1 декабря 2024 г. объемы маиса на внутреннем рынке составили 301,7 тыс. тонн, что на 7,7% больше по сравнению с аналогичной датой 2023 г. Экспорт злака за 11 месяцев прошлого года резко вырос – в 2,3 раза, до 177 тыс. тонн. Главные рынки сбыта на данный момент — Таджикистан — 70,4 тыс. тонн (+36%), Узбекистан — 46,2 тыс. тонн (+3,6 раза), Китай — 35,7 тыс. тонн (+4,2 раза) и Иран — 23,3 тыс. тонн (в 2023 г. поставок не было). Небольшие партии отправили в Россию, Афганистан, Монголию, Беларусь. Что касается импорта, то в январе-ноябре 2024 г. Казахстан закупил кукуруза 17,6 тыс. тонн. В основном маис в страну везли из России — 14,6 тыс. тонн (+11,5%). Также поставщиками стали Венгрия — 641,8 тонны (+2,9 раза), Украина — 624,9 тонны (-30,6%), Франция — 567,9 тонны (+13,9%), Турция — 386,9 тонны (-1,8 раза), Румыния — 182 тонны (-2 раза), США — 93,2 тонны (-2,7 раза), Чили — 54,8 тонны (+3,4 раза). В 2024 г. аграрии продавали кукурузу в среднем по 63,6 тыс. тенге за тонну. Эта цена на 8,4% ниже, чем в 2023 г.
Средняя цена на казахстанскую пшеницу в январе составила 68 тыс. тенге/тонна. Разбег цен по регионам таков: в Западном Казахстане пшеницу продавали по 89 тыс. тенге, в Восточном Казахстане — 84 тыс. тенге, в области Абай — 75 тыс. тенге, Карагандинской и Павлодарской областях — 72 тыс. тенге, в северных регионах — 62-63 тыс. тенге. Средняя стоимость твердой пшеницы в январе 2025 составила порядка 77 тыс. тенге, в то время как в декабре 2024 она оценивалась в 106,7 тыс. тенге за тонну. Средняя стоимость мягкой пшеницы в январе 2025 составила 67,7 тыс. тенге в декабре 2024 — 66,4 тыс. тенге. Статистика также приводит стоимость других культур. Кукуруза подешевела за месяц с 62,9 тыс. тенге до 59,8 тыс. тенге (в январе 2025). Ячмень подорожал с 51,7 тыс. тенге (в декабре 2024) до 56,7 тыс. тенге (в январе 2025). Просо в январе 2025 стоило 114 тыс. тенге. Гречиху торговали по 60 тыс. тенге за тонну. Рис стоит 137 тыс. тенге. Чечевица — 171 тыс. тенге за тонну.
Засухоустойчивый сорт пшеницы вывели учёные СКО. Учёные Северо-Казахстанской области разработали и испытали новый засухоустойчивый сорт мягкой пшеницы. Семенной материал подходит под изменяющиеся климатические условия региона: устойчив к засухе и полеганию, не восприимчив к ржавчине и болезням. В прошлом году интенсивный сорт дал урожай высокого качества на полях областной сельскохозяйственной опытной станции. Практически вся пшеница получилась третьего класса. На сегодня в регионе большую часть полей засевают семенами российской селекции. На 37% посевных угодий используют казахстанские семена. Руководитель Северо-Казахстанской сельскохозяйственной опытной станции Виталий Заика рассказал, что семеноводство первичное ведётся по 9-ти культурам. Из них 3 сорта мягкой пшеницы, 1-н сорт твёрдой пшеницы. Ячмень, овёс, горох, тритикале — новая культура, лён и другие сорта. В целом семенным материалом готовы обеспечить в этом году на 10 тыс. тонн область.
В 2024 году Казахстан собрал рекордный урожай гороха. В 2024 г. урожай гороха в Казахстане достиг 168 тыс. тонн, что является рекордным показателем как минимум за последние 3 сезона. Валовой сбор этой бобовой оказался на 9% выше показателя в 2023 г. (154 тыс. тонн) и на 12% больше урожая в 2022 г. (150 тыс. тонн). Уборочная площадь гороха в 2024 г. при этом оказалась ниже показателя за 2023 г. (126,7 тыс. га против 145 тыс. га). Повышение валового сбора гороха произошло за счет увеличения урожайности — с 12,8 ц/га в 2022 г. и 10,7 ц/га в 2023 г. до 13,3 ц/га в 2024 г. Лидером по производству гороха в Казахстане в 2024 г. осталась Северо-Казахстанская область, где с 76,2 тыс. га собрали 110 тыс. тонн бобовой при средней урожайности 14,4 ц/га. Валовой сбор гороха в Костанайской области составил 27,7 тыс. тонн (урожайность — 9,4 ц/га), в Акмолинской — 16 тыс. тонн при средней урожайности 13 ц/га.
На борьбу с саранчой Правительство Казахстана выделило 7 млрд. тенге. На весенне-полевые работы Правительство РК выделит 700 млрд тенге, на борьбу с саранчой — еще 7 млрд тенге. В прошлом году на весенне-полевые работы было выделено 350 млрд тенге. Уже ушли 140 млрд по программе Кендала, по Кендала 1, по Кендала 2 уже финансируется. Есть вопрос задолженности прошлого года 195 млрд. Уже 50 млрд из них решены, которые на удобрение. Задолженность до апреля, мая закроют. Серик Жумангарин отметил, что площадь распространения саранчи уменьшилась, составляет 2 млн га. В этом году последний год ее, и она инкубируется несколько лет. В прошлом году нашествие саранчи нанесло серьезный ущерб нескольким регионам Казахстана, особенно пострадали три области — Актюбинская, Костанайская и Туркестанская. В этом году количество техники для обработки полей от саранчи в Казахстане увеличили в 2 раза, чтобы предотвратить повторение масштабных последствий.
В Казахстане запустят пять заводов по производству ирригационного оборудования. Аграрии Казахстана в 2024 г. внедрили водосберегающие технологии на 158 тыс. га земель. Дождевальные системы, имитирующие природные осадки, внедрены на 56 тыс. га посевных площадей, капельные системы, подающие воду напрямую корням растений, — на 44 тыс. га. На сегодня в Казахстане действуют 4-ре отечественных завода по производству дождевальных машин и капельного оборудования. При этом Министерство водных ресурсов и ирригации вместе с национальной компанией Kazakh Invest реализует 3 проекта по запуску в стране производства дождевальных машин двух турецких и одной китайской компаний. В этом году совместно с китайскими компаниями планируется открытие 2 заводов по производству капельного оборудования в Туркестанской области. В 2024 г. совместно с ведущими научно-исследовательскими институтами страны прошли испытания венгерского препарата Water-Retainer. Применение препарата позволяет экономить порядка 20-37% воды, а также улучшает урожайность. В 2024 г. Министерство водных ресурсов вместе с Минсельхозом увеличило субсидирование затрат фермеров на подведение инфраструктуры, приобретение и установку водосберегающих систем с 50% до 80%. При использовании водосберегающих систем размер субсидий на воду увеличен до 85% в зависимости от тарифа.
Депутат предложил напечатать деньги для фермеров. По итогам 2024 г. до сих пор остаются не выплаченными субсидии на сумму 296 млрд тенге и долги перед фермерами продолжают расти. Хроническая нехватка средств для выполнения обязательств государства перед фермерами превратилась в системную проблему. На 2025 г. уже имеется дополнительная потребность на сумму 110 млрд тенге. Фермеры ожидают исполнения своих заявок по субсидиям до 2-х лет. Из-за задержек выплат от государства им приходится покрывать расходы за счет дорогих кредитов банков второго уровня, что ухудшает их финансовое положение. В Беларуси господдержка сельского хозяйства в 2 раза выше, чем в Казахстане. В России хорошо развито субсидирование на региональном уровне, и активно используются транспортные субсидии для экспортеров. Мажилисмен Серик Егизбаев предложил правительству и Нацбанку принять смелое и неординарное решение — увеличить эмиссию денежной массы или попросту говоря включить печатный станок хотя бы на объем произведенной валовой продукции сельского хозяйства и обеспечить аграриям условия для нормальной работы.
Сеть тепличных комплексов строят в Атырау. В этом году в Атырауской области построят теплицу площадью 5 га. Предприниматели Махамбетского района сейчас сооружают промышленные тепличные комплексы и уже к сентябрю готовятся наладить поставки томатов. Нефтяник по образованию, но фермер по призванию Артур Кожантаев уже 4 года развивает тепличный бизнес. Предприниматель рассказал, что площадь теплицы составляет свыше 3 тыс. квадратных метров. Больше миллиона тенге в месяц уходит только на коммунальные услуги. Поэтому агробизнесмены говорят о важности выделения дополнительных субсидий, чтобы себестоимость товара становилась ниже, а стало быть, и конечная цена на прилавке. Руководитель отдела предпринимательства и сельского хозяйства Махамбетского района Олжас Мырзабаев рассказал, что рассматривают варианты субсидирования 40% затрат на газовое отопление теплицы. Желающим расширить теплицы предоставляют кредиты на льготных условиях. Сегодня в Махамбетском районе действуют 14 теплиц и лишь 1-на работает в промышленных масштабах. Местные власти и фермеры рассматривают варианты укрупнения тепличных комплексов. Овощеводы области намерены конкурировать с поставщиками огурцов и томатов из Ирана, Узбекистана, России.
Производство по переработке мяса птицы стоимостью 28 млрд тенге введут на юге Казахстана. ТОО «Карқын Трейд» инвестирует в проект по строительству предприятия по переработке курятины в Туркестанской области. Начало строительства объекта начнется осенью 2025 г. Мощность переработки составит 100 тыс. тонн мяса птицы в год. Проект включен в план развития Тюлькубасского района, где планируется строительство производства. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2026 г. Производственный комплекс будет включать в себя инкубатор, птицеферму, бойню. В рамках проекта планируется производить корма для птицы. ТОО «Карқын Трейд» — это компания из Шымкента. На рынке с 2021 г. Основным видом деятельности является оптовая торговля. Разведение птицы на мясо и племенной птицы названо вторичным видом деятельности.
Новые ставки акцизов на ГСМ хотят установить в Казахстане. Об этом сообщает министерство национальной экономики. Проект постановления предусматривает установление ставки дополнительного акциза на бензин (за исключением авиационного) и дизельное топливо в целях направления в бюджет 80% дополнительной маржинальности производителей и продавцов топлива в условиях отмены государственного регулирования цен на ГСМ. При этом допакциз возникает только при увеличении цен от текущего уровня. Документ находится на публичном обсуждении до 18 февраля этого года.
Компании из 15 стран представят продукцию на выставке AgriTek/FarmTekAstana-2025. В Международном выставочном центре EXPO с 12 по 14 марта пройдет сельскохозяйственная выставка AgriTek/FarmTekAstana-2025. Для участия в событии уже зарегистрировались более 200 компаний из 15 стран. На выставке будет представлено все для сельского хозяйства: сельскохозяйственная техника и оборудование, запасные части, технологии орошения и удобрения, семена и саженцы, удобрения, средства защиты растений, оборудование и технологии для птицеводства и животноводства, корма для скота, ветеринарные технологии и т.д. Полный список экспонентов будет опубликован на веб-сайте выставки после ее окончательной комплектации. Посещение AgriTek/FarmTekAstana-2025 бесплатное. Чтобы получить электронный бейдж посетителя, пожалуйста, зарегистрируйтесь на официальном сайте выставки.
