В этом обзоре Вы узнаете о ситуации на зерновом рынке и о том, что аграрии не желают снижать площади под пшеницей, не смотря на ее нерентабельность и почему. «Дочка» «Олжа Агро» травит ядохимикатами растения и скот сельских жителей. Также Вы узнаете, что в ЗКО сельчанам выдают безвозмездные гранты. Свыше 1 тыс. племенных быков уйдёт на реализацию в августе. В Сайраме запустят завод по переработке овощей и фруктов. Вам наверняка будет интересно знать, что сдерживает развитие переработки фруктов и ягод в Казахстане. А Вы знали, что запрет российского молока чреват запретом казахстанской нефти?
Обо всем этом и больше читайте в новом выпуске АгроИнсайд № 23.
Ситуация на зерновом рынке: анализ, опасения и перспектива. По расчетам Союза, по итогам сезона 2021/22 годов чистые остатки в конечных запасах пшеницы составляли 2,6 млн тонн, из них нерациональными уже считались 1,6 млн тонн. При средней закупочной цене в 140 тыс. тенге за тонну объем нереализованной пшеницы оценивался в 224 млрд тенге. По итогам сезона 2022/23 годов ожидаются чистые остатки в количестве 3,7 млн тонн, из них нерациональные — 2,7 млн тонн. С учетом нового урожая озимой и ранней яровой пшеницы, а также импорта пшеницы, поступающей на рынок в июле-августе 2023 года, конечные запасы текущего сезона, переходящие на сезон 2023/24 годов, могут составить до 6,3 млн тонн. По словам Нурлана Оспанова, Казахстан резко увеличил импорт российской пшеницы в аграрном сезоне 2022/2023 годов он оценивается на сумму 378 млн долл. или 173 млрд тенге. Сергей Мосолкин прогнозирует, что увеличится годовой объем продажи зерна всех видов в Китай до 2-2,5 млн тонн, что поставит это направление почти вровень с Узбекистаном, который на сегодня является главным покупателем казахстанской пшеницы. За 2019-2023 годы в Казахстане наблюдается стабильный объем производства пшеничной муки — в среднем 3,2 млн тонн в год. Вместе с производством растет и объем экспорта, а его стоимость наоборот падает. По данным Союза, на фоне существенного снижения цен на мягкую пшеницу с 130 тыс. тенге за тонну в сентябре 2022 года до 85 тыс. тенге в июне 2023 года отпускная цена на муку 1 сорта за этот период снизилась лишь на 5% или с 179 до 171 тенге за кг. В тоже время розничная цена на муку 1 сорта за период с сентября 2022 по июнь 2023 года демонстрирует рост с 234 тенге за кг. В Союзе предполагают, что потери от снижения экспортных цен на муку возмещаются от продаж на внутреннем рынке. И прогнозируют рост объемов экспорта. За сентябрь – июнь сезона 2022/23 годов официальный экспорт пшеницы и муки в зерновом эквиваленте составил 8,5 млн тонн. При таких темпах по итогам текущего сезона может быть экспортировано до 11 млн тонн пшеницы и муки в зерновом эквиваленте.
Аграрии не желают снижать площади под пшеницей, не смотря на ее нерентабельность. По данным Бюро национальной статистики, посевы под пшеницей в 2023 году составили 13,7 млн га. Это, по данным аналитиков агентства «АПК Информ», на 6,5% больше, чем в 2022 году. Бюро нацстатистики зафиксировало рост посевных площадей: ячменя — с 2,18 млн га до 2,55 млн га, кукурузы — с 189,3 тыс. га до 193,9 тыс. га, проса — с 38,8 тыс. га до 49,3 тыс. га, овса — со 198,7 тыс. га до 216,3. В целом посевная площадь зерновых и бобовых культур в Казахстане под урожай 2023 года составила 17,4 млн га, что почти на 8% выше прошлогоднего показателя. Аграрии увеличили и посевы подсолнечника — с 1,09 млн га в до 1,15 млн га. Эксперты уже не первый год советуют фермерам переходить на другие культуры, у которых цены и рентабельность выше. Смена культуры потребует нового оборудования, если хранить 1 тонну пшеницы, емкость нужна на 1 тыс. тонн, а чтобы хранить подсолнечник, нужно в 2 раза больше емкость, элеваторов нужно построить вдвое больше. Глава Зернового союза Нурлан Оспанов, акцентируя внимание на слишком большие объемы нереализованной пшеницы, посоветовал снижать ее производство. Эксперт в сельском хозяйстве Кирилл Павлов также отмечал, что аграриям стоит «бежать от пшеницы, сломя голову», поскольку это стало экономически невыгодно. Кукурузу и подсолнечник он назвал «новым биткойном», однако отметил, что это довольно влаголюбивые культуры. Старожилы сельского хозяйства в этом году будут переходить на ячмень, дурум, лен, считал эксперт. Внимание также уделят чечевице и гороху.
«Дочка» «Олжа Агро» травит ядохимикатами растения и скот сельских жителей. Завод по производству ядохимикатов, принадлежащий ТОО «Олжа Алтын-Инвест», отправляет жизнь жителям села Банновки в Костанайской области. Как говорят сельчане, яды наполняют воздух, убивают растения, травят людей, вблизи объекта пасется скот, от которого берут молоко многие переработчики региона. База предприятия располагается в каких-то ста метрах от жилых домов, «химичат» прямо здесь. Яды, наполняющие воздух, уже убивают растения, травят деревенских детей. Есть вероятность, что химзавод отравляет и сельскохозяйственных животных. В частности, КРС. Нужно понимать, что банновское молоко закупают крупнейшие переработчики региона. Кисломолочные продукты из местного сырья продают даже за пределами Костанайской области. С мая текущего года, когда завод начал работать, сельчане стали бояться ветра и тумана. Ветра — потому что он несет отраву прямо в село. Тумана — потому что это и не туман вовсе. «Костанайские новости» направили запросы в два ведомства — департамент экологии и департамент санитарно-эпидемиологического контроля с просьбой провести проверки, взять необходимые заборы. Пока ответов нет.
Азотные удобрения дорожают в Европе на фоне резкого роста цен на газ. Увеличение цен на азотные удобрения отмечается две недели подряд. Цена селитры составила 365 евро за тонну. Это на 30 евро больше, чем в середине июля. Примерно 334 евро за тонну фермерам пришлось заплатить за тонну КАС на этой неделе, тогда как двумя неделями ранее она стоила 317 евро. Эксперты советуют европейским фермерам пополнять запасы, поскольку рост цен может ускориться. Основная причина - природный газ также начал дорожать. Специалисты говорят о перспективах роста цен зимой до $600 за кубометр, поскольку поставки сжиженного природного газа из США не смогут покрыть всю потребность Европы. Тем более, многие танкеры пойдут в Азию, где цены выше.
Производство европейских семян локализуют в Казахстане. Выращивание кормовых трав - один из наиболее разумных способов диверсификации аграрного бизнеса. Цены на масличные и зерновые идут вниз, а ниша кормопроизводства свободна. Технология искусственной сушки и прессования сена (либо гранулирования трав) позволяет экономически эффективно экспортировать корма в самые отдаленные регионы. Для казахстанских фермеров рынок сбыта доступен под боком - закупать сотни тысяч тонн сена готов Китай. На выставке Jańa Dala/Green Day ‘2023 генеральный директор Ассоциации производителей и экспортеров сена и кормов (APEHF) Сергей Гонтарев, рассказал, что важным фактором успеха этого бизнеса являются своевременные стабильные поставки семян люцерны. Сейчас поставки семян и в России, и в Казахстан без всяких проблем идут из Франции и Италии. Недавние решения России по ограничениям на поставки семян западных производителей коснутся зерновых культур, сахарной свеклы, кукурузы. Семян кормовых трав ограничения не затронули, поскольку заместить их нечем. APEHF готовится к любому развитию событий в будущем, и поэтому заключила соглашение с французской селекционной компанией о локализации производства семян люцерны в России и в Казахстане. Первые семенные посевы будут размещены уже в нынешнем году, в конце лета. Начальная площадь будет небольшой, но за три-четыре года площади будут кратно увеличены. Сергей Панчук, член исполнительного комитета Европейской ассоциации луговодов, директор по развитию Pоettinger рассказал, что каждой стране нужно развивать собственное семеноводство и селекцию. При этом закрывать доступ на рынок иностранного семенного материал ни в коем случае нельзя. Ведь отсутствие конкуренции приведет к стагнации и научной работы, и непосредственно производства семян отечественных сортов.
В ЗКО сельчанам выдают безвозмездные гранты. Проект для жителей Западно-Казахстанской и Атырауской областей реализуется третий год. Сегодня навыки ведения сельского бизнесе получили уже более 118 человек. Часть участников построили мини-теплицы по выращиванию свежей зелени и овощей, закупили оборудование для организации капельного полива, сортовые семена овощей и рассаду клубники. Кто обучился по направлению «ремесленничество» закупили швейные машинки, отпариватели, шерсть для производства войлочных изделий. Освоить новое дело могут инвалиды, многодетные мамы и папы, безработные, мамы, воспитывающие детей с инвалидностью, хотя возраст ограничен — от 18 до 45 лет. Участница первого проекта Ольга Здобняк родом с Бурлинского района. Она многодетная мама — воспитывает с мужем пятерых детей. На грант построила теплицу, где выращивает помидоры и огурцы. Проект изначально задумывался только для женщин. На второй год решили включить мужчин и молодёжь. Организаторы проекта заверяют что тренинги привели к среднему увеличению доходов новых мини-фермеров на 27% и ремесленников на 31%. Помимо овощеводства, в «Orle» обучают и ремесленничеству, конкретно — войлоковалянию. Бизнес тоже выгодный — валенки и другие изделия из войлока расходятся на «ура». Основам валяния войлока и шитья планируют обучать в селе Макат Атырауской области.
Свыше 1 тыс. племенных быков уйдёт на реализацию в августе. Средняя цена на бычков породы Ангус первой категории по республике сложилась в размере 667 тыс. тенге за голову. В республиканской Палате Ангус Казахстана ознакомили с планом реализации племенного скота на август. На реализацию пойдёт 184 бычка первой категории и 821 – второй. Фермеры хотят продать 1,1 тыс. тёлочек и 300 коров. Телочка Ангуса стоит дороже, чем бычок второй категории: 574 тыс. против 560 тыс. тенге за голову. Цена на взрослую корову на рынке усреднённо доходит до 600 тыс. тенге. В отдельных хозяйствах страны стоимость экземпляров доходит до 1 млн тенге. Речь идёт о поголовье, полученном от семени топовых быков американской генетики.
В Сайраме запустят завод по переработке овощей и фруктов. В Сайрамском районе, в сентябре, запустят завод по переработке овощей и фруктов. Современное оборудование завезли из Турции и устанавливают на производственной площадке. Предприятие будет производить томатную пасту, кетчуп, фруктовые соки. При запуске проекта будет создано 50 рабочих мест. Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды, приехавший в район с деловым визитом, встретился с сайрамскими предпринимателями. Глава региона ознакомился с работой ТОО «Бирлик-4» — склада по переработке сельхозпродукции и хранению овощей. Владелец завода планирует получить долгосрочный кредит в размере 5 млрд тенге с низкой процентной ставкой, чтобы расширить перерабатывающее предприятие. В случае реализации проекта будет создано 500-600 дополнительных рабочих мест. Завод имеет пять складов вместимостью 16 тысяч тонн для хранения сельхозпродукции. Открытие предприятия профинансировано за счет личных средств предпринимателя и программы «Дорожная карта бизнеса-2020».
Экономика АПК: почему Казахстану тяжело стать агродержавой? Руководитель ТОО ALTAY AGRO TRADING Нариман Сагадиев рассказал, как нововведения в таможенные пошлины на некоторые товары, принятые в январе текущего года, отразились на деятельности фермеров. В декабре прошлого года в Астане прошла презентация по торгово-экономическому и инвестиционному сотрудничеству между СУАР КНР и Казахстаном. На этой площадке компания ALTAY AGRO TRADING подписала контракт на поставку семян подсолнечника в КНР на сумму свыше $10 млн. По словам предпринимателя, этот договор был подписан до нововведений, однако от уплаты пошлины они не были освобождены. Согласно обязательствам, они загрузили контейнерный поезд семенами подсолнечника и увидели уведомление о необходимости оплаты пошлины в размере €100 за тонну, то есть, почти 100 млн тенге только за один контейнерный поезд. Казахстанское зерно стремительно дешевеет, так как отечественная пшеница не может конкурировать с российской по стоимости и становится не востребованной. С прошлого года Нариману Сагадиеву пришлось сократить посевы подсолнечника на 30%, и эта тенденция будет продолжаться. Агросектор Казахстана обладает огромным потенциалом развития, а развитие сельского хозяйства возможно при наличии действенных мер поддержки со стороны государства.
Запрет российского молока чреват запретом казахстанской нефти. Пути выхода из молочного кризиса предложили в Казахстане. Эксперты РК говорят, что запрещать ввоз российского молока в Казахстан не стоит. Данная мера вызовет у РФ ответную реакцию: запрет на провоз казахстанской нефти через свою территорию. Нужно пойти другим путем: освободить всех участников казахстанского сельхозрынка от НДС, из всех видов субсидий оставить только два. Меры по выходу Казахстана из молочного кризиса предложил эксперт, в прошлом советник министра сельского хозяйства, экс-председатель правления НАНОЦ Толеутай Рахимбеков. Он пояснил, что вводимые с января 2025 года изменения в техрегламент ужесточают требования к сырому молоку по микробиологическим. Для того, чтобы сырое молоко соответствовало указанным требованиям, оно должно заготавливаться машинным доением, после выдойки должно сразу поступать в танкеры-охладители. Однако мелкие крестьянские и личные подсобные хозяйства, производящие до 90% сырого молока, не смогут обеспечить указанные условия заготовки молока. Толеутай Рахимбеков отметил, что проблемы в сфере производства и переработки молока решить можно через стимулирование сервисно-потребительской кооперации мелких КХ и ЛПХ. Кооперативы сельчан могли бы организовать строительство недорогих кооперативных молочно-товарных фермах, в которых могло бы содержаться поголовье КРС населения и мелких КХ, при сохранении за сельчанами права частной собственности на принадлежащий им скот. Обеспечить условия по производству и заготовке сырого молока в соответствии с требованиями TP ТС 033/2013 путем оснащения МТФ молокоприемными танкерами-охладителями, пунктами машинного доения, лабораториями по контролю безопасности сырого молока. Работу по кооперированию мелких КХ и ЛПХ можно было бы организовать в рамках реализации поручения Главы государства К.К.Токаева по выделению 1 трлн тенге на поддержку развития сельской кооперации. Необходимо из полусотни видов субсидий оставить два вида: субсидирование стоимости готовой сельхозпродукции, произведенной и сданной на перерабатывающие предприятия, на экспорт и на внутренний рынок по тем видам, по которым наиболее высока доля импорта; субсидирование ставки вознаграждения по кредитам перерабатывающих предприятий на пополнение их оборотных средств на закуп отечественного сельхозсырья. Обеспечить освобождение оборотов продовольственных товаров, включая производство сельхозсырья, ее переработку, реализацию, экспорт, импорт, от налога на добавленную стоимость.
В Казахстане на 4% выросло производство верблюдов. На 1 июля текущего года в стране насчитывалось 282,3 тыс. верблюдов — на 4,4% больше, чем годом ранее. В региональном разрезе наибольшее поголовье было зафиксировано в Мангистауской области: 89 тыс. верблюдов, плюс 4,2% за год. На 2-й и 3-й строчках расположились Кызылординская (63,7 тыс. верблюдов) и Туркестанская (42,7 тыс. верблюдов) области. На тройку лидирующих регионов пришлось 69,2% всего поголовья страны. Падёж верблюдов за полгода уменьшился на заметные 16,3%, до 374 особей. В текущем году падёж был зарегистрирован только в 7 регионах. Сразу 65% всего падежа пришлось на одну лишь Мангистаускую область. При этом приплод вырос на 1,5%, до 46,9 тыс. верблюжат. На каждые 100 маток приходилось 34 верблюжонка — столько же, сколько и годом ранее. В текущем году было забито в хозяйстве или реализовано на убой 6,3 тыс. тонн верблюдов (на 3,3% больше, чем в прошлом году), реализовано в убойном весе — 3,3 тыс. тонн (плюс 3,1%). Больше всего верблюдов в живом и убойном весе реализовали на убой в Атырауской, Кызылординской и Мангистауской областях.
Что сдерживает развитие переработки фруктов и ягод в Казахстане. Этот бизнес имеет сезонный характер, что определяет целый ряд сложностей: с осенью на рынке избыточное предложение, что обваливает цены. Фермеры не могут получить нужную рентабельность. В прошлом сезоне из-за падения цен на яблоки владельцы многих садов не стали убирать часть урожая, понимая, что просто не смогут его продать. Это привело к тому, что 100 тыс. тонн фруктов ушло под снег. Чтобы минимизировать риски по сбыту, весь товар ТОО «Серхат» производит под заказ, по мере появления спроса. Поэтому на полную мощность предприятие пока не вышло, и сейчас объемы производства небольшие - сахара-рафинада в год упаковывают 3,5 тыс. тонн, а варенья и повидла — 1,5 тыс. тонн. В исследовании ФАО плодоовощного сектора стран ЕАЭС указаны сложности развития этого сектора в Казахстане: большинство производителей фруктов в Казахстане являются мелкими фермерами, которые имеют ограниченный доступ к финансовым ресурсам и знаниям, что приводит к ограниченным объемам выращиваемых культур и нестабильному качеству поставок. Местные ягоды очень дорогие, да и по качеству уступают тем же ягодам из Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана. в Казахстане не развито производство пищевой химии, её как таковой вообще нет. В результате консерванты, регуляторы кислотности, те же самые пектины — все завозится извне. фермерам ягодных плантаций оказывается поддержка в виде субсидий при приобретении минеральных удобрений, посадочного материала, пестицидов. А в рамках программы инвестиционного субсидирования возмещается часть затрат при приобретении техники, создании объектов хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, создании и расширении оросительных систем. В рамках инвестсубсидий предусмотрено возмещение 25% затрат при реализации проектов по строительству и расширению тепличных комплексов, 25% при закладке плодово-ягодных культур и винограда на площади от 5 га, а также 50% при создании и расширении оросительных систем капельного орошения. ТОО «АЛАН и Компания» тоже сталкивается с рядом проблем, а именно с пополнением оборотных средств, так как покупатели не хотят делать предоплату, а платят по мере продажи продукции. Если бы государство создало условия для реализации продукции садоводами, если бы были открыты заготовительные центры, то нам было бы проще обеспечивать себя сырьем. Кроме инвестсубсидий на питомники, сады и овощехранилища, предусмотрена господдержка на расширение действующего предприятия по переработке фруктов и овощей мощностью от 1 тонны в час.
Племенной репродуктор симменталов планируют открыть в Костанайской области. Репродуктор по племенному животноводству и переработке молочной продукции намерено организовать ТОО «OGRCompanyKZ» в селе Владимировка Костанайского района Костанайской области. Аким Костанайского района Жансултан Таукенов рассказал, что мощность предприятия составит 600 тонн молока и 15 тонн мяса в год. Сумма проекта составляет 236 млн тенге. В текущем году планируется завоз 100 голов КРС симментальской породы из Австрии, заключен договор с Латвийской компанией. Дополнительно в 2024 году будет закуплено еще 100 голов. Под строительство баз у товарищества имеется 2 га земли, также 549 га земли создания для кормовой базы. На объект уже завезены строительные материалы, начато строительство базы. Параллельно ведется сбор документов для подачи заявки на финансирование в АО «Аграрную кредитную корпорацию». Ввод в эксплуатацию репродуктора запланирован на декабрь 2023 года.
Актюбинские рынки и магазины заполонили дешевые российские продукты. Актюбинские супермаркеты резко сократили объем закупаемой продукции местной птицефабрики. Если раньше они брали в день по 150-200 коробок яиц, то теперь по 50. Полки заполнили яйца оренбургской птицефабрики. Десяток яиц, привезенный из соседней страны, в Актобе можно купить за 280-383 тенге, местное стоит 350. Продукцию, которая не востребована на внутреннем рынке, птицефабрика отправляет на экспорт в Узбекистан и Афганистан. Сокращать выпуск продукции предприятие не может. Не позволяет специфика производства, но в дальнейшем демпинг со стороны России может к этому привести. Демпинг ни к чему хорошему не приведет, считает Куаныш Ищанов, директор самого крупного в регионе предприятия по выпуску молочной продукции — ТОО «Айс». Поэтому министерство торговли и индустрии должно реагировать на ситуацию. Мука из соседней Оренбургской области тоже поступает по цене ниже, чем у местных производителей. С актюбинского элеватора она стоит 311 тенге за кг, российский по 270 тенге. Актюбинские мукомолы сообщают, что объемы свои они не снижали, но ситуация их тоже беспокоит. Год назад сахар в Актобе был в дефиците, и его отпускали по 3 кг в одни руки. Наряду с чишимским сахаром, который продавали ранее, и который стоит 464 тенге за кг появился «песок» марки «Теплые традиции» (г. Тамбов), его цена 415 тенге, а если взять 50-кг мешок, то и вовсе 370. СМИ сообщают: казахстанские заводы вынуждают остановить производство, они не могут реализовать свой продукт. По словам Аскарбека Мамырбаева, члена экспертного совета Национальной палаты «Атамекен», ситуацию с поступлением серого импорта должны взять под свой контроль налоговые органы.
В Казахстане погибло 199 тыс. га посевов. В Казахстане фермеры убрали 910,3 тыс. га зерновых. При средней урожайности 13,8 ц/га намолочено 1,3 млн тонн зерна. Собрано 1,6 тыс. тонн масличных культур, 293,7 тыс. тонн картофеля, 915,7 тыс. тонн овощей и 1,9 млн тонн бахчевых. В целом 46,7% (9,5 млн га) посевов находится в хорошем состоянии, 45% (9,2 млн га) - в удовлетворительном, погибло менее 1% посевных (199 тыс. га). Уборочные работы ведутся в 9 областях страны, к массовому сбору урожая основные зерносеющие регионы приступят в третьей декаде августа. По последним данным заготовлено порядка 969 тыс. тонн сенажа, что составляет 67,1% от запланированного объема. Заготовка сена составила 15,8 млн тонн, или 63,3% от плана. Основная заготовка соломы, силоса и концкормов начнется в сентябре. Низкие темпы заготовки сена наблюдаются в Павлодарской (11%), Мангистауской (24,6%), Атырауской (32,2%), Абайской (36,5%), Восточно-Казахстанской (39,8%) и Западно-Казахстанской (41,5%) областях. Со стороны МСХ принимаются меры для успешной заготовки кормов, а также нивелирования последствий засухи. Акиматам было дано поручение выделить дополнительные средства на субсидирование кормозаготовки. К утвержденным ранее объемам субсидий в 11,7 млрд тенге прорабатывается дополнительно выделить 9,1 млрд тенге.
30 рыбных хозяйств запустили в Туркестанской области. В ближайшие 3 года планируют запустить еще 90. В этом году на развитие отрасли из местного бюджета выделили 1 млрд тенге. В этом хозяйстве более 30 водоемов. В основном здесь разводят сазана, толстолоба и белого амура. В двух цехах ежегодно выращивают 1,5 млн мальков. Часть из них идет на собственные нужды, остальное реализуют другим хозяйствам. Местная рыба пользуется хорошим спросом. Её закупают прямо у озера. Цена колеблется от 1200 до 2500 тенге, в зависимости от породы. Год назад новое рыбное хозяйство открыли и в Тюлькубасском районе. Сюда запустили 3 млн мальков сазана, белого амура и толстолоба. Здесь выращивают 50 тыс. мальков форели. Руководитель хозяйства Кайсар Байтлеуов планирует добыть 150 тонн рыбы. Помимо искусственных водоемов в области насчитываются сотни озер. Товарным разведением рыбы занимаются 156 хозяйств. Данияр Сеитов, руководитель отдела Управления природных ресурсов рассказал, что по производству товарной рыбы область лидирует в республике. В этом году планируют получить порядка 6,5 тыс. тонн рыбы, а в следующем году — довести добычу до 10 тыс. тонн. Три года назад в стране запустили программу развития рыбного хозяйства. Она рассчитана на 10 лет. Согласно документу, к 2030 году товарное производство рыбы в регионе планируют довести до 20 тыс. тонн. С начала года на развитие отрасли из местного бюджета выделили полмиллиарда тенге. Еще столько же средств предусмотрено на второе полугодие. В качестве инвестиционной субсидии из республиканской казны выплатят 226 млн тенге. Государство компенсирует 30% расходов на корм и 25% — на нерестовую рыбу и закуп мальков. В Шардаринском районе работают 5 предприятий по глубокой переработке рыбы. Только в прошлом году они выпустили продукции на сумму 5 млрд тенге. 80% товара ушло на экспорт. Среди заказчиков — компании из Европы и Америки.
