В этом обзоре Вы прочитаете, что в нынешнем сезоне наибольшую рентабельность фермерам Казахстана обеспечили масличные культуры. «КазАгроФинанс» объявляет о дополнительном приеме заявок по программе «Льготный лизинг» под 5% годовых. Также Вам будет интересно прочитать, что с 1 декабря начнется приём заявок от аграриев на поставку удешевлённого дизтоплива. В РК запустят 3 завода по глубокой переработке зерна до 2028 г. КТЖ снова повысит тариф на перевозку грузов. А Вы знали, что в Астане пройдет выставка оборудования и технологий для выращивания растений Grow Expo Astana 2025.
Обо всем этом и больше читайте в новом выпуске АгроИнсайд № 91.
По каким ценам продают урожай фермеры Казахстана. Наибольшую рентабельность фермерам Казахстана в нынешнем сезоне обеспечили масличные культуры, которые продаются по ценам выше прошлого сезона. Зерновые же, напротив, разочаровали аграриев. Рыночная цена рядовой пшеницы 3-го класса (клейковина до 24%) на конец ноября составляет от 60 до 65 тыс. тенге/тонна (с НДС). С клейковиной до 25% — 70 тыс. тенге. С клейковиной 27% — 75 тыс. Пшеница hi-pro — 90 тыс. тенге. Цена пшеницы 4-го класса продается по 50-55 тыс. тенге. Ячмень 2-го класса — 48-52 тыс. тенге. За тонну подсолнечника предлагают 185 тыс. тенге (это в ВКО). В прошлом году цена была на уровне 135-140. Тонна рапса в Казахстане сейчас стоит 200-210 тыс. тенге, фермеры ждут роста цен до 250. Тонна льна - 195-205 тыс. тенге, фермеры ждут 220. Менее распространенная масличная культура, сафлор, стоит сейчас от 85 до 95 тыс. тенге/тонна. Дороже всего чечевица, но ее мало. За зеленую чечевицу предлагают до 380 тыс. тенге/тонна, за красную - до 220 тыс. За тонну качественного гороха предлагают 120-130 тыс. тенге/тонна. Рапс больше подходит для северных областей, подсолнечник — для восточных, лен для центральных и более засушливых северных. Для южных регионов, особенно на орошении, интерес представляет соя.
Казахстан заработал более $526 млн на экспорте муки. Поставки на внешний рынок пшеничной муки принесли Казахстану $526,4 млн в прошлом аграрном сезоне (сентябрь 2023-август 2024). Крупнейшим покупателем стал Афганистан, который купил казахстанской муки на $336 млн. Топ-5 рынков сбыта: 1) Афганистан $336 млн. 2) Узбекистан $143 млн. 3) Таджикистан $18,4 млн. 4) Туркменистан $12,6 млн. 5) Россия $7,9 млн. Также мука продавалась в Кыргызстан ($6,2 млн), Китай ($2,2 млн), Ирак ($0,1 млн). Для сравнения, в сезоне 2022/23 Казахстан экспортировал пшеничной муки на $700,7 млн. Основным рынком сбыта также был Афганистан, куда ушло муки на $472,1 млн.
Казахстанский лен предлагают в Европу по $650 за тонну. В Казахстане наблюдается рост цен на лен и рапс. Трейдеры рассказывают, что на Китай лен торгуется по $500-510. Покупатели из Европы закупают казахстанский лен по $650. Текущая средняя цена на лен с элеватора выросла в Казахстане на 10 тыс. тенге за тонну. Сейчас ее стоимость составляет 198 тыс. тенге с НДС. Цена на рапс выросла на 7 тыс. тенге и стоит сейчас 209 тыс. тенге за тонну. Эту продукцию рекомендуется реализовать, поскольку, как считают эксперты бюро, благоприятной ситуации по цене в ближайшей перспективе не предвидится. Стоимость подсолнечника снизилась на 2 тыс. тенге — до 165 тыс. тенге за тонну. Продавать его советуют по мере необходимости. Сафлор нового урожая стоит 89 тыс. тенге. Этот ценник за последнее время не изменился. Соя оценивается в 195 тыс. тенге, горчица нового урожая — 215 тыс. тенге. Эту продукцию, считают аналитики, можно смело реализовать.
До 2028 года в РК запустят три завода по глубокой переработке зерна. В Казахстане работают три завода по глубокой переработке зерна. Еще четыре проекта находятся на стадии реализации. Действуют ТОО «Жаркентский крахмалопаточный завод» в Жетісу (150 тыс. тонн переработки кукурузы в год); ТОО «АзияАгроФуд» в Алматинской области (60 тыс. тонн кукурузы – производит крахмал, патоку и крахмальные сиропы) и ТОО «Биооперейшн» в СКО (250 тыс. тонн пшеницы – производит крахмал, глютен, биоэтанол, корма для с/х животных). Казахстанское ТОО «Qostanai Grain Industry» начало проект по глубокой переработке зерновых в Костанайской области с годовой мощностью 415 тыс. тонн зерна. Предприятие будет производить лизин, глютен, биоэтанол, двуокись углерода. Срок ввода в эксплуатацию – 2027 г., будет создано 650 рабочих мест. В Туркестанской области ТОО «Казкрахмал» планирует перерабатывать кукурузу для производства крахмалопродуктов. Мощность переработки – 100-150 тыс. тонн в год. Срок ввода в эксплуатацию — 2026 г. Предусматривается создание 500 рабочих мест. Турецкая компания Tiryaki Agro совместно с катарской Hassad Food начала проект в Астане по глубокой переработке зерновых мощностью 240 тыс. тонн в год. Конечную продукцию в виде крахмала, глютена, глюкозо-фруктозного сиропа планируется экспортировать на мировые рынки. Срок ввода в эксплуатацию — 2026 г. Предусматривается создание 250 рабочих мест. Ведутся переговоры и прорабатываются еще 4-ре инвестпроекта по глубокой переработке пшеницы и кукурузы с общей мощностью более 2 млн тонн в год.
КТЖ снова повысит тариф на перевозку грузов. Акционерное общество хочет повысить тарифы на услугу магистральной железнодорожной сети и перевозку грузов. Завяленный рост тарифов МЖС: с 1 декабря 2024 г., в зависимости от вида грузов — от 6,5% до 19,4%; с 1 января 2025 г., в зависимости от вида грузов — от 6,5% до 40%. Также перевозчик хочет повысить предельные цены на услуги по перевозке грузов железнодорожным транспортом и локомотивной тяги — от 25% до 39%. КТЖ объясняет необходимость повышения тарифов ростом затрат по оплате труда, удорожанием электроэнергии и ГСМ, ростом цен на техническое и сервисное обслуживание локомотивов, необходимыми инвестициями и удорожанием кредитов.
«КазАгроФинанс» дополнительно принимает заявки по льготной программе лизинга. АО «КазАгроФинанс» объявляет о дополнительном приеме заявок по программе «Льготный лизинг» на приобретение сельскохозяйственной техники отечественного производства и/или сборки под 5% годовых. Для приема заявок формируется электронная очередь в Telegram bot КазАгроФинанс «@KazAgroFinance.bot» (https://t.me/kaz_agro_finance_bot). Клиенту необходимо в течение 5 рабочих дней со дня подачи заявки в Telegram bot представить полный пакет документов в один из филиалов «КазАгроФинанс» в регионах. Контакты и адреса филиалов указаны на сайте компании www.kaf.kz. Программа «Льготный лизинг» направлена на финансирование сельскохозяйственной техники отечественного производства и/или сборки: ставка — 5% годовых; срок лизинга — не более 7 лет; первый лизинговый платеж — не менее 10 %.
Прием заявок на удешевленное дизтопливо начнется 1 декабря. 1 декабря начнется приём заявок от аграриев на поставку удешевлённого дизтоплива. Управление сельского хозяйства Карагандинской области объявило о приёме заявок от аграриев региона на формирование объёмов удешевлённого дизельного топлива на 2025 г. Господдержка предназначена для проведения весенней полевой кампании и уборки урожая. Заявки будут приниматься с 1 по 30 декабря 2024 г. на портале gosagro.kz. Ранее в Правительстве сообщили о том, что весенне-полевые и уборочные работы-2025 в Казахстане начнут кредитовать по льготным ставкам уже с 1 декабря 2024 г.
Продкорпорации Казахстана выделят еще 75 млрд тенге на прямой закуп зерна у фермеров — глава МСХ. На заседании в Мажилисе министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров рассказал, что в январе 2025 г. на прямой закуп зерна Продкорпорацией планируется выделить дополнительно еще 75 млрд тенге. Напомним, что из резерва правительства будет выделено 10 млрд тенге на закуп 155 тыс. тонн зерна по рыночной стоимости. Продкорпорация в первую очередь планирует производить закуп зерна у небольших крестьянских хозяйств. Совокупно объем закупа от одного фермера планируется ограничить, чтобы удовлетворить потребность в господдержке большего числа хозяйств. Глава МСХ сообщил, что на данное время Продкорпорация начала прием заявок от аграриев.
Эти четыре компании контролируют мировой рынок зерна. Более половины мировой торговли зерном, масличными и бобовыми культурами контролируют компании: Archer Daniels Midland (ADM), Bunge, Cargill и Louis Dreyfus. В 2022 г. эти компании контролировали 50-60% мировой торговли сельхозпродукцией. Их объемы торговли составили: Cargill — 217 млн тонн, Bunge — 142 млн тонн, ADM — 100 млн тонн, Louis Dreyfus — 83 млн тонн. Причем 10 лет назад доля компаний на мировом рынке достигала 90%. Гиганты борются с конкурентами при помощи поглощений. В 2024 г. Bunge завершила поглощение крупной компании — Viterra. Конкурировать с «китами» могут только китайские компании, которые поддерживаются государством. Аналитиков беспокоит концентрация власти в руках ограниченного числа игроков. Такой дисбаланс может привести к рыночной нестабильности и банкротству мелких фермеров.
Новый мясокомбинат поможет расширить производство кожзавода. В стране действуют 9 кожевенных заводов. Когда-то Семей славился крупными промышленными предприятиями – обувной фабрикой, мясоконсервным комбинатом и кожевенным заводом. Теперь перед местными исполнительными органами поставили задачу возродить былое производство. Некогда заброшенное производство возродили несколько лет назад. Сырьё для комбината поставляют из других регионов страны, потому что местные сельчане, применяя кустарные методы, попросту портят сырьё. Шкура одного быка стоит всего лишь 500 тенге. Засолить кожу животного, да ещё и отвезти в город выходит дороже, чем оплата за такой труд. Поэтому после забоя шкуру просто утилизируют. Проблему может решить строительство убойного пункта. В областном Управлении сельского хозяйства выход видят в поставках сырья для завода с нового мясокомбината. Заместитель руководителя Управления сельского хозяйства Ербол Куанышев рассказал, что рядом с Семеем, в селе Чекоман строится крупнейший мясокомбинат, и всё сырьё будет поступать на кожзавод. Это будет огромная помощь крестьянам в сбыте своей продукции. Сегодня в Абайской области работают 15 убойных пунктов и 72 убойные площадки. Их деятельность для кожевенных заводов очень важна, поскольку для сырья годится шкура, снятая только промышленным способом.
Оливки планируют выращивать в Казахстане. Вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов в кулуарах сената рассказал о новых сельхозкультурах, которые появились в стране. В Туркестанской области реализован инвестиционный проект по производству 1 тыс. тонн бананов. В настоящее время с учетом ценовой конъюнктуры и расходов на доставку стоимость этих бананов может быть конкурентоспособной на внутреннем рынке. У предпринимателей уже вся партия расписана. Крупные торговые сети очень заинтересованы покупать бананы в больших объемах. У ведомства есть планы по выращиванию оливок в Туркестанской области, продолжил вице-министр. На западе страны планируется реализовать аналогичный инвестиционный проект. Был проведен эксперимент и получили неплохие показатели. В Казахстане не исключают и выращивание других экзотических фруктов, но тут весь вопрос в рентабельности, резюмировал вице-министр.
Выставка технологий для теплиц пройдет в Астане. Международная выставка оборудования и технологий для выращивания растений Grow Expo Astana 2025 пройдет в выставочном центре EXPO в Астане 8-10 апреля. Будут представлены современные конструкции теплиц и садовых центров, техника для выращивания растений, сопутствующее оборудование и расходные материалы. Производители предложат решения для автоматизации процессов выращивания растений: роботизированные системы для теплиц и садовых центров, системы климат-контроля, освещения, автоматического и капельного полива. На выставке можно будет найти удобрения, грунты, укрывные материалы, средства защиты растений от вредителей и болезней, кассеты, лотки и контейнеры для растений. В рамках Grow Expo Astana пройдет деловая программа, где профессионалы отрасли обсудят актуальные тренды в сфере выращивания растений, посадочный материал, инновационные технологии и оборудование, автоматизацию процессов растениеводства. Планируются практические семинары по выращиванию растений, адаптированных к условиям Казахстана и Центральной Азии. Событие пройдет на одной площадке с крупнейшей в регионе 12-ой Международной выставкой цветоводства и озеленения Flora Expo Astana.
