Размер рынка льна, по данным FAOSTAT, по прогнозам достигнет $1,54 млрд к 2029 году, среднегодовой рост составит 11,57% в течение периода 2024-2029 годов. В последние годы семена льна приобрели популярность благодаря своей пользе для здоровья. Помимо использования в пищевых целях для людей и животных, они также занимают важное место в текстильной промышленности. Какая роль Казахстана на мировом рынке льна — далее в материале.
В 2022 г. мировое производство семян льна достигло одного из самых высоких в истории уровней в 3,9 млн тонн, увеличившись на 18,3% по сравнению с 2021 годом. Однако из-за снижения валовых сборов в ключевых странах его выращивания в 2023 году общемировой объем производства существенно сократился. Азиатско-Тихоокеанский регион является крупнейшим производителем этой масличной. Казахстан, Китай, Индия, Австралия и Ирак являются основными производителями и потребителями льна в регионе.
В 2023 году мировой экспорт семян льна составил 2,63 млн тонн на сумму $1,39 млрд. Ключевыми поставщиками льна являются РФ, Казахстан и Канада, которые суммарно обеспечивали в среднем более 70% мирового экспорта данной культуры за последние 10 лет.
В ТОП-5 экспортеров льна в 2023 году вошли:
За 2018-2023 годы наиболее заметно увеличились поставки семян льна из России (в 3,7 раза или +1,1 млн тонн), Казахстана (+18,4% или +80,2 тыс. тонн) и Украины (в 2,9 раза или +26,3 тыс. тонн).
Средняя экспортная цена семян льна составила $530 за тонну, снизившись относительно уровня 2022 года на 33,1%. Наиболее дорогая продукция поставлялась из Нидерландов (в 2,7 раза выше среднемировой цены), Германии (в 2,4 раза выше) и Индии (в 2,1 раза выше). Наиболее низкие цены зафиксированы на поставки из россии (на 20,3% ниже средней мировой цены), Украины (на 13,8% ниже), и Казахстана (на 12,6% ниже).
В 2023 году объем мирового импорта семян льна составил 2,55 млн тонн на сумму $1,35 млрд. Ключевыми импортерами льна являются Китай, Бельгия и США. Их средняя суммарная доля в мировом импорте за последнее десятилетие составила более 60%.
Крупнейшими импортерами семян льна по итогам 2023 года являлись:
За 2018-2023 годы наиболее заметно увеличились закупки семян льна со стороны Китая (в 3,2 раза или +848,6 тыс. тонн), России (в 4,9 раза или +34,5 тыс. тонн) и Казахстана (с 414,7 тонн до 41,7 тыс. тонн).
Средняя импортная цена на семена льна по итогам 2023 года снизилась на 35,6% относительно 2022 года и составила $528 за тонну продукции. Среди ведущих стран-импортеров наиболее дорогие семена закупали Германия (на 95,0% выше среднемировой цены), Франция (на 81,6% выше), США (на 75,1% выше) и Нидерланды (на 54,2% выше). Наиболее низкие закупочные цены отмечались в Казахстане (на 59,4% ниже средней мировой цены) и Афганистане (на 48,5% ниже).
С учетом территориального расположения ключевых экспортеров и импортеров естественным является то, что рынок США в основном обеспечивается канадским льном, а на рынках Китая и Бельгии наблюдается конкуренция между РФ и Казахстаном, для которых эти рынки являются ключевыми.
Валовый сбор в Казахстане в 2022 году составил 845,6 тыс. тонн, что на 9% выше предыдущего периода. Тем не менее, казахстанское производство этой культуры оставалось значительно ниже рекордного для страны уровня 2020 года, когда показатель составил 1,1 млн тонн. В 2023 году гибель 57% посевов привела к снижению производства. Казахстан перестал быть мировым лидером в производстве данной культуры, а его место заняла Россия. Согласно данным официальной статистики, в 2023 г. валовой сбор льна-кудряша составил 361,7 тыс. тонн, что в 2,33 раза ниже показателя за 2022 г.
Средняя урожайность также снизилась до 5 ц/га против 6,3 ц/га в 2022 году. Производители северного Казахстана в прошлом сезоне получили аномально низкое качество льна.
Например, урожайность в Акмолинской области оценивали на уровне 1,5-4 ц/га. Такой результат, по мнению аграриев, явился следствием засушливого лета. По данным фермеров Северо-Казахстанской области, лен, обмолоченный до дождей, в итоге показал 5–7 ц/га, а урожайность масличной, убранной во время дождей, не превысила 5 ц/га. В некоторых хозяйствах региона завершить уборку так и не удалось. На смену осадкам пришли заморозки и лен, оставшийся на полях, примерз.
В 2023 году снизились и посевных площадей льна до 726 тыс. га (1,34 млн га в 2022 г.). По словам генерального директора “Айтас Агро” Талгата Алдажарова, это было обусловлено повышением требований ЕС к загрязнению пестицидами и низкой ценой на масличную в предыдущий торговый сезон.
В 2024 году посевные площади льна-кудряша в Казахстане выросли и составили 971,6 тыс. га.
По прогнозам, валовой сбор масличного льна в Казахстане в этом сезоне может увеличиться более чем на 40% до 453,4 тыс. тонн. Благодаря этому на 10% должен увеличиться экспорт.
© Марина Коб, baibolsyn.kz, 2024 г.
